山东：将全部取缔未通过验收P2P网贷业务！

继湖南、宁夏、天津先后取缔部分网贷机构P2P业务后，山东省地方金融监督管理局网站10月18日发布网络借贷行业风险提示函称，当前，P2P网贷行业正在进行风险专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收。未来将对山东全省范围内未通过验收的P2P网贷业务全部予以取缔。提示函同时写道，出借人应高度关注投资风险。参与网络借贷的出借人应当具备投资风险意识、风险识别能力、拥有非保本类金融产品投资的经历并熟悉互联网。出借人出借资金为来源合法的自有资金，应对自身的出借行为负责，自行判断投资风险，自行承担借贷产生的本息损失。

行业风险

1.信托公司年度大考——2018年监管评级结果已于上月出炉。与2017年相比，拿下监管评级A-结果的公司群体再度缩小。多位接近监管层的消息人士向记者透露，“当前宏观经济环境下，银保监会信托部作为监管部门同样面临较大监管压力，约10家信托公司拿到2017年监管评级A-结果，2018年只有6家左右公司获得这样的成绩。”

2.兴业银行又领巨额罚单。日前，银保监会官网公布了一张处罚金额高达2250万元的银行罚单，兴业银行“中招”。罚单显示，兴业银行沈阳分行因票据业务违规领罚。事实上，票据领域是银行违规的“重灾区”，邮储银行甘肃武威文昌路支行等发生的票据违规大案曾一度令行业震惊。与此同时，监管力度也在不断升级，重拳出击票据违规行为，严防套利风险和信用风险。

3.中国银行因违规融入同业资金等案由，被吉林银保监局、吉林银保监分局两级监管机构合计罚款5150万元。其中吉林银保监局对中国银行吉林省分行处罚款2900万元，主要案由是违规融入同业资金、内部控制失效、向监管部门提供虚假业务数据等；吉林银保监分局对中国银行吉林市分行处罚款2250万元，主要案由是违规融入同业资金等。

4.调控从严的态势下，房企融资成本呈上升趋势。四季度房企融资环境依然较紧，融资成本料保持相对高位。今年以来，房企境外融资规模激增。克而瑞研究中心报告显示，9月，95家典型房企的融资总额为1124.48亿元，环比上升45.3%，同比上升17.2%。融资上升主要源于境外债权融资、永续债以及资产证券化融资的上升。其中，境外债权融资方面，9月融资额为399亿元，环比上升49.1%。

5.今年以来信托收到行政处罚的力度超过往年水平。据统计，今年来，共有17家信托公司接到30张罚单，受罚金额超1700万元，已超去年全年水平。今年房地产业务仍是信托受到行政处罚的最集中区域。据了解，17家信托公司中，有6家因涉房业务违规被罚。

6.A股产业资本减持力度加大，违规减持的案例也层出不穷，正在成为交易所关注的重点。中泰证券指出，A股9月减持规模创年内新高，净减持规模超过400亿元，考虑到四季度限售解禁高峰来袭，未来减持压力不容小觑。

7.82家药企三季报业绩预喜，51家报忧

截至10月18日晚间，在A股近300家上市医药企业中，138家已经相继公布三季报业绩预告。其中，82家公司业绩同比上涨，51家公司下降，5家为不确定。未来一段时间，医药板块分量较重的化药和疫苗板块受三大政策的影响较大，业内人士预计，未来五到七年至少三分之一的医药企业将逐步退出市场。

公司风险

股市风险

1.东北证券10月18日公告，东北证券接到公司持股5%以上股东吉林信托通知，获悉吉林信托因与盛京银行合同纠纷诉前保全，其所持公司2.76亿股股份已被司法冻结，占其所持东北证券股份的比例100%。

2.上交所公告称，依法依规作出*ST大控股票终止上市决定，*ST大控成为沪市首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司。

3.ST康美公告称，控股股东的一致行动人许冬瑾终止增持计划，此前尚未增持公司股份，原拟增持5亿-10亿元。

4.法院已分别裁定受理对公司控股子公司海纳化工、盐湖镁业的重整申请。预计公司资产今年将面临大额减值风险。

5.华塑控股公告称，公司实控人李雪峰因涉嫌信披违规被证监会立案调查。

6.宏达股份公告称，持股9.62%的股东新华联控股拟减持不超过6%股份。

7.獐子岛回复深交所关注函称，前三季度底播虾夷扇贝收获面积15.5万亩，较受灾前（2017年同期）减少70%，前三季度产量3869.20吨，较受灾前减少73%。

债市风险

1.35亿短期债券悬而未付，300多亿总负债泰山压顶，西王集团有限公司告急。据统计，目前西王集团存续债券还有15只，总余额为100.4亿元，其中于年内到期的债券有4只，余额为24.9亿元;还有一只10亿元债券面临回售，总的债券兑付压力为34.9亿元。2019上半年，西王流动资产135亿，流动负债163.69亿，当期流动资产已无法覆盖流动负债。

2.辽宁银保监局公告称，因严重违反审慎经营规则办理票据业务，兴业银行沈阳分行被罚款2250万元。

3.精功集团答复“17精功MTN001”持有人会议决议时指出，由于该议案要求金良顺实施担保，涉及个人权益处分，公司无法落实相应增信措施。

4.国海证券公告称，西王集团涉及两起借款合同纠纷。西王集团对两笔债务承担连带清偿责任，承担保证责任后，有权向邹平市供电公司追偿。

5.杭州市国有资本投资运营公告称，由于本公司系杭州市级国有资本运营平台，目前尚处于下属子公司资产整合的关键时期，故无法按期完成2019年半年度财务报表的制备和披露工作。

6.*ST盐湖公告称，鉴于目前法院已裁定公司进入重整程序，所有债务自9月30日起停止计息，深交所将于10月21日起暂停为“12盐湖01”提供转让服务。

7.中国汇源果汁集团公告称，由于公司已延迟公布2017年全年业绩，故2018年中期业绩及2018年全年业绩亦将延迟公布。同时，公司及其附属公司2019年中期业绩公告也将延迟公布。

海外风险

1.美国证券交易委员会对18个交易商进行指控，理由为涉嫌操纵股市。这是近年来美国股市较大的操控市场犯罪案件。该交易团伙涉嫌操纵的美国证券数量，已经超过了A股所有上市公司的总数。该交易团伙来自中国，其大本营位于山东。目前，交易团伙相关资产已遭冻结。

2.瑞银集团同意支付逾1000万欧元，以了结意大利当局一项反洗钱调查，从而结束了该行在欧洲面临的最大法律难题之一。

3.美国联邦航空管理局声明称，波音员工在737 MAX的关键系统上误导了美国联邦航空管理局，要求波音就延迟披露有关737 MAX的文件作出解释。

4.德国财长肖尔茨表示，对Facebook旗下加密货币Libra计划保持高度质疑，认为货币责任应由国家主体担负。

1.韩正出席首届跨国公司领导人青岛峰会开幕式，宣读习近平主席贺信并致辞。习近平强调，中国开放的大门只会越开越大，营商环境只会越来越好，为全球跨国公司创造的机遇只会越来越多。

2.《跨国公司投资中国40年》报告显示，截至2018年底，中国累计设立外商投资企业96.1万家，实际使用外资2.1万亿美元。 

3.央行行长易纲、副行长陈雨露出席G20财政和央行部长级和副手级会议。易纲在发言中表示，尽管面临下行压力，中国经济运行总体平稳，经济结构继续优化。中国央行实施稳健的货币政策，进一步深化利率市场化改革，货币信贷平稳增长，市场利率低位运行。人民币汇率维持基本稳定。

4.国务院领导人会见先进制造业国际咨询委员会成员时表示，中国能够实现全年经济社会发展主要目标任务；中国政府把推进先进制造业发展作为一项战略举措，为先进制造业发展创造良好环境。发展先进制造业需要开放合作。欢迎世界制造业企业抓住中国进一步扩大开放的机遇，积极来华开展合作，开拓市场。 

1.英国议会通过Letwin修正案，意味着议会周六将不会就脱欧协议进行投票。英国首相约翰逊表示，将不会再推迟脱欧谈判，下周政府将引进脱欧的立法。 

2.美国10月18日正式对价值75亿美元的欧盟输美商品和服务加征关税。对此，法国财政部长表示，美方做法是对盟友的敌对行为，欧盟国家将对美国作出对等回应。

3.日本央行行长黑田东彦表示，日本央行现在不打算发行数字货币。日本财务大臣麻生太郎称，如有需要，日本有财政刺激的选项；日本经济基本面并不坏。

4.美国财长姆努钦：美国经济仍保持强健，主要经济体要采取财政行动来支持经济增长。

5.IMF成员批准了关于IMF资源和治理改革的一揽子行动，包括维持IMF现有资金规模不变，将份额调整推迟到不晚于2023年底。

6.评级机构惠誉宣布，维持英国的AA评级，展望为负面。惠誉表示，当英国退欧的不确定性加剧时，将做出评级决定。

1.香港政府统计处10月18日发表的最新劳动人口统计数字，2019年7月至9月经季节性调整的失业率为2.9%，与2019年6月至8月的数字相同。就业不足率在该两段期间保持不变，维持在1.0%的水平。

2.澳门经济财政司司长梁维特近日表示，根据2017年粤澳两地签署《CEPA经济技术合作协议》以及《粤港澳大湾区发展规划纲要》的相关内容，政府就澳门建立以人民币计价结算的证券市场进行研究，有关研究正有序进行。

国有企业

1.中兴通讯联手辽宁移动、鞍钢集团共同打造全球首家5G+智慧钢铁企业，包含设备的生命周期管理系统、缺陷检测系统、机器视觉安全管理系统、设备远程操控系统等，目前在鞍钢集团已全面应用，形成产品可向冶金行业进行商业推广。

上市公司

1.京东物流：未来5个月将针对一线仓储、分拣员工及快递员提供近3亿补贴与激励；其中，额外投入1.38亿的业务高峰期补贴，每月新增3000万元用于快递员多劳多得的绩效激励。

金融机构

1.江海证券评结构性存款新规：中小行负债压力进一步加强，负债的缩减将会导致中小银行降低资产规模，资产端流动性较强的利率债或将首当其冲，面临一定的减持压力。