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行业背景

氢能，一种资源丰富、来源多样、热值高、可储存、可再生、清洁无污染等新能源。氢能即可提供能源，同时也可满足资源、环境、可持续发展要求，被视作未来的终极能源。在美国、日本和欧洲等国家都已出台相应政策,将发展氢能产业提升到国家能源战略高度。美国能源部出台了H_2USA氢能基础设施计划；德国Power-to-Gas目前有23个项目正在运行；日本明确提出要向“氢社会”迈进，致力于推广氢能源发电商业化。

我国政府对燃料电池汽车产业也给予高度重视，明确对燃料电池汽车产业的继续支持和对未来前景的鼓励支持。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中进一步强调要系统推进燃料电池汽车研发与产业化；推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发；推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设，并明确到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。

根据中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国氢燃料电池行业深度调查分析及发展潜力预测报告》数据显示，2014-2016年期间，我国氢燃料电池产业市场规模由0.86亿元快速增长到2.95亿元。且预计随着氢燃料电池产业化的快速推进，2017-2022年期间，我国氢燃料电池市场规模快速增长，至2022年，我国氢燃料电池市场规模将达84.69亿元。

行研简介

本报告从氢能行业着手，回顾了氢燃料电池汽车产生的行业背景，对氢燃料电池汽车行业的产业链、市场规模、产业配套等维度进行了分析并对比了国外情况。基于氢燃料电池是氢能汽车的核心，本报告还重点关注了氢燃料电池行业的技术研发、行业壁垒、市场规模及生产情况。最后，展望了我国氢燃料电池汽车的行业发展前景，并对当前氢燃料汽车行业的主要问题进行了探讨。

报告正文目录及图表目录如下：

主要结论（下述内容有删减，完整版请在公众号留言咨询）

（1）我国氢能产业情况

我国氢气产量2018年达到2255万吨，是2011年产量1407万吨的1.6倍，且自2016年以来，氢气产量的增速明显大幅提升，预计随着氢能源的广泛推广，氢气产量将会维持较高增长率。

图表1 我国氢气产量

（2）国际氢能产业情况

美国的氢能产业较为发达。截至2017年12月，全球燃料电池乘用车销售累计接近6000辆。其中，丰田Mirai共计销售5300辆，美国2900辆、日本2100辆、欧洲200辆，占全球燃料电池乘用车总销量的九成以上。此外，美国有Air Products、Praxair等世界先进的气体公司，并且有技术领先的小规模电解水制氢公司，同时还掌握着液氢储气罐、储氢箱等核心技术。并且在液氢方面，美国在液氢生产规模、液氢产量、价格方面都具有绝对优势。

德国是欧洲推广应用氢能的主力，涉足燃料电池车、通信基站、家庭热电联电站、加氢站等方方面面。2015年，德国成立了H2 Mobility公司，主要是为燃料电池车在全国打造氢基础设施，为燃料电池车在德国的发展提供良好环境。

日本政府对氢能和燃料电池的推广力度在世界范围内都是最大的，例如，在家庭用燃料电池热电联供固定电站和燃料电池汽车商业化运作方面日本都是最成功的。

除了美国、德国和日本三个氢能源利用强国外，韩国以现代等汽车企业为依托，未来五年内用于氢燃料电池以及加氢站的补贴将达到20亿欧元，到2022年预计可为15000辆燃料电池汽车和1000辆氢气公交车提供资金。从外，资助计划还包括310个新的氢气加气站，政府也会制定使用法规。

与之配套的加氢站也在快速建设中。截止2017年年底，全球共有328座加氢站，欧洲拥有139座正在运行的加氢站，亚洲拥有118座，北美拥有68座。北美分布的68座加氢站仅一座位于加拿大，其余全部分布在美国，加州地区集中度最高。美国燃料电池汽车液氢使用量非常的高，全年液氢市场需求量的14%都被用于燃料电池车。

表格1 各国加氢站建设计划

（3）我国氢燃料汽车市场规模分析

2018年我国氢燃料电池汽车产量1619辆，实现了自2014年产量6辆的快速突破。根据《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》，到2020年，加氢站数量达到100座；燃料电池车辆达到1万辆；氢能轨道交通车辆达到50列；到2030年，加氢站数量达到1000座，燃料电池车辆保有量达到200万辆；到2050年，加氢站网络构建完成，燃料电池车辆保有量达到1000万辆。

图表2 中国氢燃料电池汽车产量

（4）我国氢燃料电池市场规模

根据中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国氢燃料电池行业深度调查分析及发展潜力预测报告》数据显示，2014-2016年期间，我国氢燃料电池产业市场规模由0.86亿元快速增长到2.95亿元。且预计随着氢燃料电池产业化的快速推进，2017-2022年期间，我国氢燃料电池市场规模快速增长，至2022年，我国氢燃料电池市场规模将达84.69亿元。

图表3 中国氢燃料电池市场规模

行业发展障碍和问题（下述内容有删减，完整版请在公众号留言咨询）

（1）成本过高

燃料电池车相对独立复杂的动力系统直接导致燃料电池车的成本增加。比如：丰田Mirai售价6.9万美元，远高于其他动力形式的同级别车辆。不仅如此，建成一座加氢能力大于200公斤的加氢站需要1000多万元，如此高昂的建设成本显然是加氢站快速发展的最大障碍。

（2）整车生产成本控制及生产推广不足

从国内市场布局来看，布局客车与专用车领域的企业居多。国内用于示范的氢燃料电池汽车已达200余辆，累计运行里程十余万公里。氢燃料电池客车还停留在示范运行的阶段。

（3）氢气的存储较为困难

氢能源汽车的下游层面，一方面，氢气运输、存储、添加安全性均有待完善，由于密度极小、单位体积大，无论是储存还是运输氢气，都必须使用能强力压缩氢气的体积的加压设备，并全程使用特制的耐高压钢瓶，这就增加了储存、运输氢气的成本。

（4）加氢站规划建设问题

我国不仅缺乏对氢气纯化、存储、运输等产业化技术的支持政策,国家层面的加氢站审批流程、加氢站运营管理规范等也较为缺乏。在加氢站的建设过程中，规划、立项、审批、运营监管方面经常会遇到难题，相关方面的政策不健全。加氢站建设已成为我国车用氢能产业发展的突出瓶颈。

（5）核心技术问题

国产的关键产品（燃料电池用催化剂、质子交换膜、碳纸等）性能指标与国际先进水平尚有一定差距。